Sous la direction de Don Caminus, Hipper Crite doit atteindre les Terres Éloignees, mais lorsqu'il est detourne vers le Pays du Changement de Perspective, bien des obstacles remettent ce but en question. Sophus, Pessimus, et Vagalux ont chacun leur sagesse particulière, et Hipper Crite ne cesse de peser les conseils qu'il recoit, tandis que rode l'effrayant Mandibus Croc, dont la ruse et la malice sont sans egal.

Mais Hipper Crite decouvre aussi que du secours est à portee de main, car le Haut Conseil a depêche Rhindol et Bandor dans l'intention unique de faire parvenir les Volontaires jusqu'aux Terres Éloignees et de vaincre le terrible Croc. Ils n'epargnent aucun effort pour completer leur mission, mais confrontes au complot final et desespere de Croc, il leur faut s'appuyer sur l'aide inattendue d'un de ceux qu'ils etaient censes assister afin d'amener la compagnie à sa destination.